CHEVALIER COURTAGE CONSEILS - NAF 7022Z - RCS LA ROCHELLE 800 307 092

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L'analyse, l'étape clé pour un conseil sur mesure

Avant la mise en place de solutions d'assurance complémentaires aux régimes sociaux obligatoires, un travail d'audit est nécessaire. Son rôle est de permettre :

 

  • Une lecture des droits issus des régimes obligatoires et facultatifs (contrats souscrits auprès de compagnies et de mutuelles d'assurances),

  • D'identifier les vides de garanties non traités, de mesurer l'efficacité des solutions existantes et de détecter les optimisations possibles,

  • Le cas échéant, d'organiser ou de réorganiser un bouquet de garanties adapté et conforme à la situation, aux besoins et aux attentes de la personne à assurer.